Resolución Fiscal 360°
Dominando la Representación y Defensa ante el IRS
Webinario Intensivo de 24 Horas
28, 29, 30 y 31 de Octubre
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Nuestros Expertos Tributarios
Carlos Ramirez
EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
Alvaro Acevedo Jr.
Esq., CPA, LLM, EA
Rodrigo Fernandez
Esq., Tax Attorney
Luis Tejeda
CPA, CGMA, CFE, CFS
Adrian Orozco
Tax Resolution and the PitBullTax Software Expert
Jose Alfaro
Co-Founder and Chief Technology Officer PitbullTax
Angela Lopez
CPA
Laura Salazar
EA
Enfrentarte a auditorías, procesos de cobro, plazos vencidos o solicitudes como una Oferta en Compromiso sin la preparación adecuada, puede poner en riesgo tanto al contribuyente como tu reputación profesional
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Fecha
28, 29, 30 y 31 de Octubre
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Modalidad
Online
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Hora
TBD
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Modalidad
On Demand
Tendrás acceso a 4 módulos que combinan:
teoría, estrategia y práctica en software
MÓDULO 1:
Fundamentos y Gestión de Casos
Fundamentos y Gestión de Casos
Duración: 6 horas
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Managing a Tax Resolution PracticeOrganización del negocio de resolución fiscal, procesos internos y fijación de honorarios.
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Accessing Information – Transcripts & PPSCómo acceder y analizar transcripciones; uso del PPS para representación efectiva.
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POA & 8821Diferencias, presentación y seguimiento de formularios clave de autorización.
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IRS NoticesTipos de avisos, códigos comunes, y respuestas efectivas desde la primera notificación.
MÓDULO 2:
Estrategias de Negociación con el IRS
Estrategias de Negociación con el IRS
Duración: 6 horas
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Offer in Compromise (OIC)
Evaluación de elegibilidad, análisis financiero y preparación completa del formulario 656 y 433-A(OIC). -
Installment Agreements & Currently Not Collectible (CNC)
Tipos de acuerdos de pago, Formulario 9465, y argumentos para obtener estatus de incobrabilidad. -
Non-Filers
Plan de acción para contribuyentes con años sin declarar, cálculo de deudas estimadas y riesgos penales. -
Innocent Spouse
Tipos de alivio, requisitos legales y presentación del Formulario 8857.
MÓDULO 3:
Defensa Avanzada y Reacción a Medidas Coactivas
Defensa Avanzada y Reacción a Medidas Coactivas
Duración: 6 horas
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Liens, Levies, & Alter Egos
Impacto de gravámenes y embargos, liberaciones, subordinaciones, y defensa en casos de entidades relacionadas. -
Hearings & Appeals
Solicitud de audiencias CDP, CAP y estrategias para representar casos en apelaciones. -
Statutes of Limitations
Fechas críticas en evaluación, cobranza y reembolsos; cómo usarlas a favor del cliente. -
Penalty AbatementEstrategias para eliminación de penalidades, documentación de causa razonable y uso del historial de cumplimiento.
MÓDULO 4:
Resolución Técnica y Casos Complejos
Resolución Técnica y Casos Complejos
Duración: 6 horas
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TAS & Elevating Cases
Uso estratégico del Taxpayer Advocate Service y canales de escalamiento interno. -
Employment Taxes and Trust Fund Recovery Penalty (TFRP)
Cómo enfrentar deudas por impuestos de nómina y defender al cliente frente al TFRP. -
Audits & Audit Reconsideration
Preparación, respuesta y solicitud de reconsideración cuando una auditoría resulta en ajustes erróneos. -
Simulación en Software (integrada en cada módulo)
Casos reales resueltos en software profesional para practicar formularios, análisis y presentación.
Lo que obtendrás en el Curso
Materiales
Libro de impuestos individuales
Cuaderno de trabajo
32 h CE
Reportadas al IRS
Curso completo
On Demand
Certificado
Lunch
Día 1 y 2
Coffee Break
Coffee Break
¿Por qué elegir Labitax?
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IMPUESTOS INTERNACIONALES I
Con
esta clase usted aprenderá sobre la tributación internacional para los
residentes no extranjeros, qué estados civiles son permitidos en el
Formulario 1040-NR, qué es un ITIN, cuáles son los estatus migratorios y cómo
se establece la residencia de un contribuyente.
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
Aprenda todo lo relacionado a la tributación de los residentes no extranjeros, estudiando temas como ingresos, deducciones y créditos. Adicionalmente entenderá cómo se maneja la tributación de los empleados de gobiernos extranjeros.
FORMULARIOS 5471 Y 5472
Esta clase explica los formularios 5471 y 5472. Detalla cómo ciertos ciudadanos estadounidenses que son funcionarios, directores o accionistas en ciertas corporaciones extranjeras usan el formulario 5471 y los anexos que se usan para satisfacer los requisitos de informes de las secciones 6038 y 6046. También detalla el uso del Formulario 5472 para proporcionar la información requerida bajo las secciones 6038A y 6038C.
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
Aprenda todo lo relacionado a cómo retener impuestos a un contribuyente extranjero no residente, qué formas debe usar y el análisis de cada una de ellas.
FORMULARIO 8938, F-BAR
Esta clase le permitirá identificar las diferencias entre cuentas extranjeras y activos extranjeros. También revisaremos los umbrales de informes y las consecuencias del incumplimiento y proporciona una comparación del Formulario 8938 del IRS y el FBAR o FinCEN 114 del Departamento del Tesoro.
K2 & K3
Esta clase explica los Anexos K-2 y K-3 de los Formularios 1120S y 1065 y sus objetivos, que son brindar mayor claridad a los socios y accionistas sobre cómo calcular su obligación tributaria en los EE. UU. con respecto a elementos de relevancia fiscal internacional, incluida la reclamación de deducciones. y créditos.
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
En esta clase veremos cómo debe tributar cada entidad al tener dueños extranjeros, analizando las entidades de Sole Proprietorship, Sociedades o LLC de varios miembros, LLC de un sólo miembro, Corporaciones C y Corporaciones S.
ÉTICA
El profesional de impuestos debe ejercer su profesión en el más elevado estándar de ética en todo momento. En esta clase aprenderá que como profesionales de impuestos, nos regimos por la Circular 230 del Departamento del Tesoro, la cual establece ciertas obligaciones y restricciones que se relacionan con la práctica ante el IRS. En gran medida, estos deberes y restricciones prescritos se aplican en el código general de los principios de conducta a temas específicos que un preparador de impuestos pueda encontrar en sus actividades profesionales.
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA
Esta clase explica las actualizaciones tributarias para la siguiente temporada fiscal, usted entenderá cómo ejercer la práctica tributaria bajo las regulaciones del IRS.
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Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
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Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
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Organización de archivos digitales
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Uso del Tax Season Professional Software:
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Firma remota
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Almacenamiento seguro en la nube
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Flujo de trabajo para clientes a distancia
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Plataformas de atención:
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Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales
Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
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Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
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Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
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Componentes clave:
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Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
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Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
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Monitoreo continuo y revisión anual
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Responsabilidades del preparador como custodio de datos
Es un plan de seguridad interno obligatorio, que debe estar implementado antes de operar como preparador remoto.
Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
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Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
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Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
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Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
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Consentimientos, formularios y entrega de resultados
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Seguimiento y cierre de casos de forma profesional
Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
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Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
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Plantillas de correos y recordatorios automáticos
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Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
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Integración con herramientas externas (CRM)
Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
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Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
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Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
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Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes
Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
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Circular 230 aplicada al entorno remoto
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Manejo responsable de la firma electrónica
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Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
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Prácticas prohibidas y consecuencias
Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
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Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
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Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
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Caso corporativo con payroll y bookkeeping