


Modalidad
Live Webinar
Nivel
Avanzado
Fecha
28 - 31 de Julio
Horario
4:00 p.m. - 8:00 p.m. ET
Horas a reportar
16 horas
Incluye
Certificado
¿Qué aprenderás?
Estructuración
Estructuración de holdings.
Reorganización
Compra, venta, reorganización, fusiones y adquisiciones de empresas.
Trusts
Trusts, planificación patrimonial y sucesión empresarial.
Inversiones
Inversiones entrantes y salientes, CFC, GILTI, créditos fiscales y reportes internacionales.
Intercambios
Intercambios bajo §1031, segregación de costos, depreciación y alquileres a corto plazo.
Compensaciones
QSBS, pérdidas operativas, planificación de compensaciones y seguros cautivos.
Nuestros Expertos
Al finalizar el curso lograrás
Analizar estructuras tributarias complejas desde una perspectiva integral.
Identificar oportunidades de planificación en empresas, patrimonio, bienes raíces e inversiones internacionales.
Comparar diferentes alternativas de estructuración, transferencia y reorganización.
Evaluar las consecuencias fiscales, riesgos y requisitos de implementación de estrategias avanzadas.
Diseñar recomendaciones coordinadas de corto y largo plazo para clientes de mayor complejidad.
Agenda
Estructuración de Holdings (T)
Carlos Ramírez EA MBA NTPI Fellow, CAA
Compra, Venta y Reestructuración de Empresas (T)
Sergio Jimenez Esq., LL.M. (Tax), CFP
Tributación de Fusiones y Adquisiciones (M&A) (T)
Alvaro Acevedo Jr, Esq., CPA, CFF, LLM (Tax), EA, NTPI Fellow
Trusts y Planificación Fiscal Patrimonial (T)
Sergio Jimenez Esq., LL.M. (Tax), CFP
Planeación de Sucesión Empresarial (T)
Sergio Jimenez Esq., LL.M. (Tax), CFP
Inversión Entrante y Saliente (T)
Alvaro Acevedo Jr, Esq., CPA, CFF, LLM (Tax), EA, NTPI Fellow
Bienes Raíces y Activos de Alta Eficiencia Fiscal (T)
Carlos Ramírez EA MBA NTPI Fellow, CAA
Estrategias Avanzadas de Reducción Fiscal (T)
Alvaro Acevedo Jr, Esq., CPA, CFF, LLM (Tax), EA, NTPI Fellow
Explora tu ruta de aprendizaje
en Planificación Tributaria
Un camino estructurado en 3 niveles para llevartede los fundamentos básicos al dominio avanzado
¿Qué piensan los profesionales?

Excelente institución. La calidad de enseñanza, el profesionalismo de los instructores y el valor práctico de cada clase hacen de Labitax la mejor opción para crecer en el área de impuestos.
Excelente experiencia con Carlos Ramírez y todo su equipo. La calidad de los cursos y servicios que ofrecen es de primera: siempre claros, bien organizados y con información muy útil.
Me encantan estas clases. Siempre aprendo muchísimo con Carlos Ramírez; es un gran maestro. Ustedes hacen un gran equipo.
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Excelentes clases. Nos informan y actualizan, y la interacción es muy activa. La respuesta a nuestras inquietudes es todo un aprendizaje con la explicación del señor Carlos.
Excelente, muy claro y detallado el curso. Gracias por impartir conocimiento y animarnos a seguir adelante. Bendiciones.
Toda la información me va ayudar a tener una mejor temporada de impuestos. Gracias por su dedicación. 🙏
Excelente material y exposición encantado con todo lo recibido hasta ahora. Muchas gracias.
Labitax es una plataforma con una amplia cantidad de facilitadores altamente capacitados que me han permitido crecer y aprender de forma continua en este hermoso mundo de la contabilidad, los impuestos y las regulaciones del IRS.
Tributarios
Experiencia
Satisfechos
Impartidos
al año
Estamos aquí para ayudarte
¿Tienes dudas o
necesitas más información?

Seminarios Presenciales
Educación Continua
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
FORMULARIOS 5471 Y 5472
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
FORMULARIO 8938, F-BAR
K2 & K3
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
ÉTICA
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA
Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
-
Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
-
Organización de archivos digitales
-
Uso del Tax Season Professional Software:
-
Firma remota
-
Almacenamiento seguro en la nube
-
Flujo de trabajo para clientes a distancia
-
Plataformas de atención:
-
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales
Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
-
Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
-
Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
-
Componentes clave:
-
Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
-
Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
-
Monitoreo continuo y revisión anual
-
Responsabilidades del preparador como custodio de datos
Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
-
Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
-
Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
-
Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
-
Consentimientos, formularios y entrega de resultados
-
Seguimiento y cierre de casos de forma profesional
Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
-
Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
-
Plantillas de correos y recordatorios automáticos
-
Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
-
Integración con herramientas externas (CRM)
Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
-
Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
-
Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
-
Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes
Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
-
Circular 230 aplicada al entorno remoto
-
Manejo responsable de la firma electrónica
-
Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
-
Prácticas prohibidas y consecuencias
Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
-
Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
-
Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
-
Caso corporativo con payroll y bookkeeping




