
Tax Planning Expert Program
De preparador a asesor de planificación tributaria
ORLANDO - 22, 23 y 24 de Julio

22, 23 y 24 de Julio

24h CE

Certificado

Lunch día 1 y 2
Modalidad
Presencial
Lugar
Orlando, FL
Horario
8am - 5pm ET
Nivel
Intermedio
¿Qué aprenderás?
Un programa diseñado para elevar tu capacidad de análisis y ofrecer soluciones de alto valor a tus clientes corporativos.

Estrategias de alto impacto en taxes
Aprenderás a identificar estrategias tributarias que pueden influir directamente en la declaración de impuestos.
Elección correcta de la entidad
Conocerás los criterios para evaluar qué tipo de entidad puede ser más conveniente según cada escenario.
Fundamentos de planificación tributaria
Revisarás las claves necesarias para entender cómo funciona la planificación tributaria y cuándo aplicarla.
Aplicación en casos reales
Analizarás ejemplos prácticos para conectar la teoría con situaciones reales de clientes.
Agenda
08:00 am
Claves de la Planificación Tributaria (T)
Carlos Ramírez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
10:00 am
Criterios para Elegir la Entidad Correcta (T)
Jesus Bermudez MSL - TAX
1:00 pm
Cómo Optimizar las Deducciones del Negocio (T)
Alvaro Acevedo Jr, Esq., CPA, CFF, LLM (Tax), EA, NTPI Fellow
3:00 pm
Deducción del Uso del Vehículo en el Negocio (T)
Alvaro Acevedo Jr, Esq., CPA, CFF, LLM (Tax), EA, NTPI Fellow
08:00 am
Diferentes Estrategias de Flipping y su Impacto Fiscal (T)
Jesus Bermudez MSL - TAX
10:00 am
La Oficina en Casa como Estrategia Fiscal (T)
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
1:00 pm
Cómo Estructurar el Pago al Dueño del Negocio (T)
Jesus Bermudez MSL - TAX
3:00 pm
Estrategias de Depreciación de Activos (T)
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
08:00 am
Ética y Debida Diligencia aplicada a la Planificación Tributaria (E)
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
10:00 am
Contratación de los Hijos del Dueño del Negocio como Estrategia Fiscal (T)
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
1:00 pm
Impacto de la Planificación Tributaria del Negocio aplicado en el Formulario 1040 (T)
Jesus Bermudez MSL - TAX
3:00 pm
Implementación de la Planificación Tributaria en Escenarios Comunes (T)
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
Al finalizar el programa lograrás
Comprender cómo estructurar entidades con enfoque fiscal.
Identificar oportunidades de planificación tributaria para negocios.
Analizar escenarios tributarios con mayor criterio profesional.
Aplicar estrategias fiscales en casos reales.
Comprender el impacto de la planificación en el Formulario 1040.
Incorporar nuevas herramientas consultivas a tu práctica profesional.
Carlos Ramirez
EA, MBA, NTPI FELLOWEL MAESTRO DE LOS TAXES
Fundador de Labitax, Carlos Ramírez cuenta con más de 30 años de experiencia y prestigio en la industria tributaria, realizando planificación estratégica, resolución de casos complejos y brindando cursos para la formación de preparadores de impuestos profesionales. Gracias a su trayectoria, se ha posicionado como un referente tributario en el país. Posee amplio conocimiento y experticia en soluciones tributarias tanto para individuos como para corporaciones, lo cual le permite representar a los contribuyentes ante el IRS de manera efectiva.

Todo lo que tendrás incluido
Preparamos una experiencia premium completa para que solo te preocupes por llevar tu práctica al siguiente nivel.
¿Qué piensan los profesionales?

Excelente institución. La calidad de enseñanza, el profesionalismo de los instructores y el valor práctico de cada clase hacen de Labitax la mejor opción para crecer en el área de impuestos.
¡Amo Labitax! 😍 He crecido mucho como profesional con todo ese mundo de clases que nos ofrecen en nuestro idioma. Es mi mejor inversión cada año.
Toda la información me va ayudar a tener una mejor temporada de impuestos. Gracias por su dedicación. 🙏
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Me gusta mucho Labitax porque son un equipo muy profesional y comparten conocimientos motivando a los participantes a seguir preparándose y adquiriendo más herramientas para ser los mejores preparadores de impuestos del país. Gracias, Labitax
Labitax transforma la forma en que aprendes impuestos. Más que cursos, te ofrece un método probado que ha impulsado a miles de profesionales a crecer y cambiar sus vidas. Con un enfoque práctico y el respaldo de expertos, recibirás una formación clara y de calidad que te prepara para enfrentar con confianza cada reto de la industria tributaria. Tu éxito es nuestra prioridad y estaremos a tu lado en cada paso del camino.
+15,000
profesionales tributarios
+30 años
de experiencia
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profesionales satisfechos
+300
seminarios impartidos
+1,000 h
de Formación Especializada
Soporte
y guía diaria en español
Lugar del evento
Sheraton Lake Buena Vista
Reserva aquí
Dirección
12205 S Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32836, Estados Unidos

Seminarios Presenciales
Educación Continua
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
FORMULARIOS 5471 Y 5472
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
FORMULARIO 8938, F-BAR
K2 & K3
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
ÉTICA
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA
Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
-
Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
-
Organización de archivos digitales
-
Uso del Tax Season Professional Software:
-
Firma remota
-
Almacenamiento seguro en la nube
-
Flujo de trabajo para clientes a distancia
-
Plataformas de atención:
-
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales
Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
-
Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
-
Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
-
Componentes clave:
-
Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
-
Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
-
Monitoreo continuo y revisión anual
-
Responsabilidades del preparador como custodio de datos
Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
-
Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
-
Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
-
Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
-
Consentimientos, formularios y entrega de resultados
-
Seguimiento y cierre de casos de forma profesional
Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
-
Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
-
Plantillas de correos y recordatorios automáticos
-
Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
-
Integración con herramientas externas (CRM)
Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
-
Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
-
Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
-
Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes
Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
-
Circular 230 aplicada al entorno remoto
-
Manejo responsable de la firma electrónica
-
Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
-
Prácticas prohibidas y consecuencias
Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
-
Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
-
Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
-
Caso corporativo con payroll y bookkeeping









