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23, 24 y 25 de Julio
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28, 29, 30 y 31 de Julio
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23, 24 y 25 de Julio
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28, 29, 30 y 31 de Julio
Accede a una ruta completa de formación con el Tax Planning Expert Program en Orlando y el Master Online de Planificación Tributaria. Dos programas diseñados para ayudarte a elevar el valor de tus servicios y asesorar con mayor estrategia.

Destácate en
Planificación Tributaria
Información del programa
Curso introductorio que brinda a los preparadores de impuestos una comprensión básica sobre la planificación tributaria y las estrategias legales de ahorro fiscal dentro del sistema tributario de Estados Unidos.
Fecha
7-9 de Julio
Modalidad
Live Webinar
Incluye
Material & Certificado
Horario
5:00 p.m. - 8:00 p.m. ET
Nivel
Básico
Horas a reportar
4 horas
¿Qué aprenderás?
Concepto
Diferenciar la preparación de impuestos de la planificación tributaria.
Estructura
Comprender los componentes básicos de un modelo de negocio de planificación tributaria.
Estrategia
Identificar y aplicar, a nivel introductorio, cuatro estrategias de planificación tributaria.
Resultados
Calcular y presentar el ahorro fiscal estimado de un cliente.
Agenda
¿Qué es planificar?
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
Negocio de planificación de impuestos
Laura Salazar, EA
A quién vendes y cuánto cobras
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
Proceso de planificación
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
Regla Augusta (T)
Laura Salazar, EA
Deducción de vehículos (T)
Laura Salazar, EA
Contratar a hijos (T)
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
Deducción de QBI (T)
Laura Salazar, EA
Impacto de la planificación tributaria
Carlos Ramirez EA, MBA, NTPI Fellow, CAA
¿Qué piensan los profesionales?

Excelente institución. La calidad de enseñanza, el profesionalismo de los instructores y el valor práctico de cada clase hacen de Labitax la mejor opción para crecer en el área de impuestos.
¡Amo Labitax! 😍 He crecido mucho como profesional con todo ese mundo de clases que nos ofrecen en nuestro idioma. Es mi mejor inversión cada año.
Toda la información me va ayudar a tener una mejor temporada de impuestos. Gracias por su dedicación. 🙏
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Tributarios
Experiencia
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Estamos aquí para ayudarte
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necesitas más información?

Seminarios Presenciales
Educación Continua
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
FORMULARIOS 5471 Y 5472
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
FORMULARIO 8938, F-BAR
K2 & K3
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
ÉTICA
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA
Módulo 2
Infraestructura Profesional de la Oficina Remota
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Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
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Organización de archivos digitales
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Uso del Tax Season Professional Software:
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Firma remota
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Almacenamiento seguro en la nube
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Flujo de trabajo para clientes a distancia
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Plataformas de atención:
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Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales
Módulo 3
Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal
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Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
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Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
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Componentes clave:
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Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
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Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
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Monitoreo continuo y revisión anual
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Responsabilidades del preparador como custodio de datos
Módulo 4
Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin
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Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
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Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
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Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
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Consentimientos, formularios y entrega de resultados
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Seguimiento y cierre de casos de forma profesional
Módulo 5
Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente
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Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
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Plantillas de correos y recordatorios automáticos
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Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
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Integración con herramientas externas (CRM)
Módulo 6
Servicios Complementarios Virtuales
-
Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
-
Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
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Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes
Módulo 7
Cumplimiento Ético y Profesionalismo
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Circular 230 aplicada al entorno remoto
-
Manejo responsable de la firma electrónica
-
Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
-
Prácticas prohibidas y consecuencias
Módulo 8
Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real
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Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
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Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
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Caso corporativo con payroll y bookkeeping





